管顧服務系統平台
- 創作者
- 楊懌民
- 上架日期
- 2025.12.29
- 版本號碼
- 01420
- 語系語言
- 中文
- 標籤
功能說明簡介
一套專為顧問公司與專業服務團隊打造的案件與客戶管理系統，讓每個專案進度、每次交付與每位客戶狀態都清楚可追蹤。
🔵 三大立即收益
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專案不再失控：所有案件進度、負責人與截止日一目了然
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客戶資料集中：避免資訊分散，降低交接與溝通成本
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管理層即時掌握：用報表快速了解營運與執行狀況
🔵 適用情境（如果你正在…）
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如果你正在同時服務多個顧問客戶
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如果專案進度常靠人記、靠問
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如果交辦事項常被遺漏或延誤
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如果客戶資料分散在 Excel、LINE、Email
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如果主管很難即時掌握專案狀況
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如果顧問人員需要清楚的工作清單
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如果你想建立標準化的顧問流程
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如果你希望服務品質可被量化管理
🔵 你會得到什麼
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客戶資料管理表單 × 1
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顧問案件管理模組 × 1
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任務／工單追蹤表單 ×1
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問題與回報記錄表單 × 1
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專案進度與統計報表 × 1
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權限角色設定 × 4 種
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範例資料與預設流程 × 1 套
🔵 核心功能
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客戶資料集中管理 → 降低資訊分散與交接風險
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顧問案件建檔 → 每個專案都有清楚脈絡
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任務／工單指派 → 責任歸屬明確
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進度狀態追蹤 → 即時掌握執行狀況
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問題回報與處理紀錄 → 避免遺漏關鍵事項
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日期與期限管理 → 減少延誤與超時
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顧問人員負責案件檢視 → 工作量透明
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客戶服務歷程保存 → 提升服務一致性
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多條件搜尋與篩選 → 快速找到所需資料
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管理報表視覺化 → 支援決策與檢討
🔵 表單與欄位摘要
客戶資料表
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客戶名稱、產業別、聯絡人
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聯絡電話、Email
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負責顧問、客戶狀態
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備註說明
顧問案件表
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案件名稱、客戶
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案件類型、開始／結束日
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負責顧問
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案件狀態、備註
任務／工單表
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任務名稱、所屬案件
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指派人、負責人
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截止日、完成狀態
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優先順序
問題回報表
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問題描述
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相關案件
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回報人、處理人
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處理狀態、結案日期
聯絡紀錄表
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聯絡日期
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聯絡方式
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內容摘要
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後續追蹤事項
人員資料表
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人員姓名、角色
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職稱
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可檢視案件範圍
🔵 報表與提醒
報表
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案件進度總覽
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顧問人員案件負責表
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任務完成率統計
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問題處理狀態表
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客戶服務紀錄彙整
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案件類型分析
提醒／自動化
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任務到期提醒
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案件進度逾期提醒
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新問題回報通知
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指派任務通知
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狀態變更提醒
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專案結案提醒
🔵 使用流程
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Day 1：建立客戶與顧問人員
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Day 2：建檔進行中的案件
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Day 3：拆分任務並指派
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Day 4：開始日常追蹤與更新
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Day 5：查看報表與進度
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Day 6：優化流程與欄位
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Day 7：正式穩定使用
🔵 權限與角色
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系統管理者：全系統設定與資料管理
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主管：查看所有案件與報表
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顧問人員：僅管理與自己相關案件
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只讀角色：僅檢視，不可編輯
🔵 系統需求與相容性
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可獨立使用或搭配其他模組
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支援 Excel 匯入既有資料
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系統更新不覆蓋既有客製欄位
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雲端平台，瀏覽器即可使用
🔵風險解除
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提供測試帳號體驗
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導入流程清楚可控
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可逐步上線，不影響現行作業
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不滿意可停止續用
🔵使用案例
- 案例一：顧問公司 A 導入前：案件靠 Excel 管理，進度混亂 導入後：所有案件集中管理 指標：任務延誤次數明顯下降
- 案例二：顧問團隊 B 導入前：客戶資料分散 導入後：交接時間縮短 指標：內部溝通時間減少
🔵FAQ
Ｑ：可以匯入既有資料嗎？
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