mini Erp
- 創作者
- Mr.Chang
- 上架日期
- 2025.09.16
- 版本號碼
- 01402
- 語系語言
- 中文
- 標籤
- 人力資源*銷售管理*CRM*ERP
功能說明簡介
把專案、人員、客戶、財務與日常營運，集中在一個可控、好上手的管理系統。
🔵 三大立即收益
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營運資料集中化：避免資料散落 Excel、LINE、Email
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工作與專案可追蹤：任務進度、責任歸屬一目了然
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內部流程有紀錄：請假、報帳、請款不再口說無憑
🔵 適用情境（如果你正在…）
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如果你正在用 Excel 管專案與人員
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如果你需要一套簡化版 ERP，而不是大型系統
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如果你想掌握專案進度但缺乏工具
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如果你有業務拜訪卻無法系統化紀錄
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如果請假、報帳流程常常卡關
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如果老闆想快速看整體狀況
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如果公司人不多但事情很多
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如果你希望系統能隨公司成長擴充
🔵 你會得到什麼
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管理工作台首頁
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核心管理表單
專案／任務／人員／客戶模組
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基本財務表單（請款、報帳、應付）
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甘特圖與列表視圖
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基礎權限角色設定
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範例資料與基本操作說明
🔵 核心功能
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管理工作台 → 快速掌握公司營運狀況
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專案管理 → 專案進度與責任清楚可追
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任務管理 → 每個工作都有負責人與期限
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工作記錄 → 日常執行內容有依據
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甘特圖 → 專案時程視覺化
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會議紀錄 → 決議與行動項目可追蹤
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問題／風險回報 → 提前發現與處理營運風險
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客戶資料管理 → 客戶資訊集中保存
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業務訪談紀錄 → 業務過程有系統可回溯
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請假管理 → 人資流程清楚不混亂
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費用報銷 → 報帳流程有紀錄可查
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銷貨請款 → 請款狀態透明
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應付帳款 → 付款進度可控
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搜尋與篩選 → 快速找到所需資料
🔵 表單與欄位摘要
- 工作記錄表：專案、任務名稱、負責人、狀態、開始日、完成日
- 專案管理表：專案名稱、類型、起訖日、預計完成日、狀態
- 任務表：任務名稱、負責人、狀態、說明、期限
- 會議紀錄表：日期、主持人、與會人員、討論內容、行動項目
- 問題風險回報表：回報人、等級、描述、狀態、負責人
- 請假單：申請人、假別、日期、時數、原因
🔵 報表與提醒
報表
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專案進度列表
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任務狀態統計
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人員工作分布
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請假紀錄彙總
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報帳申請列表
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請款狀態列表
提醒／規則
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任務到期提醒
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專案延遲提醒
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請假待審提醒
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報帳待處理提醒
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問題未結案提醒
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專案里程碑提醒
🔵 使用流程
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Day 1：建立公司與人員資料
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Day 2：建立專案與任務
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Day 3：開始填寫工作記錄
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Day 4：導入會議與問題回報
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Day 5：啟用請假與報帳
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Day 6：檢視報表
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Day 7：調整欄位與流程
🔵 權限與角色
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管理者：全模組設定與資料管理
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主管：專案、任務、審核權限
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執行者：填寫任務、紀錄、申請單
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只讀角色：僅檢視資料與報表
🔵 系統需求與相容性
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Web 系統（電腦、平板可用）
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支援基本資料匯入
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模組化設計，可後續擴充
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系統更新不覆蓋客戶既有資料
🔵 風險解除
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提供系統試用環境
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標準化導入流程
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不滿意可停止續約
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客製需求可先評估再執行
🔵 使用案例
案例一｜10 人顧問公司
- 導入前：專案靠 Excel
- 導入後：專案與任務集中管理
- 指標：專案延誤明顯下降
案例二｜中小企業內勤團隊
- 導入前：請假、報帳混亂
- 導入後：流程與紀錄清楚
- 指標：行政溝通時間減少
🔵 FAQ（節錄 12 題）
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可以匯入既有資料嗎？可以
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欄位能調整嗎？可客製
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多部門可用嗎？可以
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更新會覆蓋資料嗎？不會
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有權限控管嗎？有
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導入要多久？約 1 週
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有教育訓練嗎？可加購
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有維護服務嗎？有
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可以先試用嗎？可以
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可擴充模組嗎？可以
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適合多大公司？中小企業
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可否整合其他系統？可評估
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