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銷售管理模組
- 創作者
- 周享傑
- 上架日期
- 2025.01.01
- 版本號碼
- 01403
- 語系語言
- 中文
- 標籤
- 其他*銷售管理*ERP
- 手冊連結
- 說明手冊
功能說明簡介
WLTEAS 系統中的「銷售管理模組」功能特性主要用於管理企業的報價與訂單流程。它提供一個平台，從生成報價單、管理報價品項，到後續的訂單建立與追蹤，確保銷售流程的順暢與數據的完整性。
以下是 WLTEAS 銷售模組的主要功能特性：
- 報價單
(Quotation)
- 目的：用於建立和管理對客戶提出的產品或服務報價。
- 所需資料：包括報價單編號、報價單日期、報價公司、承辦人、報價單標題、訂購品項和數量、客戶編號、客戶聯絡人、工程名稱、工程地址以及報價事件。
- 操作流程：
- 用戶需輸入報價單日期、報價公司、承辦人、報價單標題和報價單狀態。
- 在報價單內容中，可以新增多個品項，需選取產品報價編號 (若無，需依照《產品》－產品進行登錄)。系統會擷取相對應的產品資料。
- 用戶需輸入品項數量，系統會根據數量和單價自動計算複價。多筆品項資料會總和出小計、稅金和合計。
- 報價單還需設定客戶資料 (包括報價客戶編號，若無需依照《公司》－公司進行登錄) 及客戶聯絡人 (若無，需依照《人資》－個人資料進行登錄)。
- 可設定貨運資訊，需選擇公司編號 (若無，需依照《公司》－公司進行登錄)，並輸入工程名稱和工程地址。
- 可記錄報價事件，包括報價事件日期和事件內容。
- 訂單
(Order)
- 目的：用於將報價單轉換為正式訂單，並追蹤相關的付款、包裝和事件紀錄。
- 所需資料：包括訂單編號、訂單日期、報價單編號、訂金金額、產品報價編號、庫別、訂單事件日期和訂單事件。
- 操作流程：
- 用戶需輸入訂單編號、訂單日期，並選擇報價單編號。
- 更新後，系統會顯示來自報價單的訂單品項、客戶詳細資料和貨運詳細資料，無需重複填寫。
- 可記錄訂單付款資訊，包括訂單編號和訂金金額。系統會根據總金額和訂金金額計算出訂金比率%。
- 可設定包裝資訊，需選擇產品報價編號、產品生產編號和庫別。
- 可記錄訂單事件，包括訂單事件日期和事件內容。
與其他模組的關聯性： 銷售模組與系統中的其他模組緊密整合，確保數據的互通性：
- 產品模組：報價單中的品項需引用《產品》模組中登錄的產品報價編號。
- 公司模組：報價單的報價公司、客戶公司和貨運公司需引用《公司》模組中的資料。
- 人資模組：報價單的承辦人和客戶聯絡人需引用《人資》模組中的個人資料。
- 會計模組：訂單的資料可能與《會計》模組中的傳票相關聯。
總結來說，WLTEAS 的「銷售管理模組」提供了一套全面的解決方案，涵蓋從初步報價到最終訂單確認的整個銷售生命週期，並透過與《產品》、《公司》、《人資》和《會計》等模組的整合，實現銷售數據的自動化和資訊的共享。
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