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客戶管理系統
- 創作者
- 周享傑
- 上架日期
- 2025.01.01
- 版本號碼
- 01407
- 語系語言
- 中文
- 標籤
- 合作授權*活動管理*CRM*ERP
- 手冊連結
- 說明手冊
功能說明簡介
WLTEAS 系統中的「客戶管理」功能特性主要用於全面管理企業的客戶資訊、客戶互動紀錄，以及追蹤銷售案件的進程。這個模組能處理公司客戶和個人客戶的資料，並與人資及公司模組緊密整合，提供一套完整的客戶關係管理解決方案。
以下是 WLTEAS 客戶管理模組的主要功能特性：
- 客戶編號
(Customer Number)
- 目的：創建和管理唯一的客戶識別編號。
- 所需資料：包括客戶編號、客戶管理人帳號、客戶來源。
- 操作流程：需在「客戶管理」選單下點擊「客戶編號」，然後選擇【新增一筆新資料並編輯】來創建。
- 相關選項：可選填「推薦者」資訊。
- 整合性：
- 「客戶帳號管理人」和「推薦者」可從《人資》模組的「個人資料」中選取。
- 「客戶來源」如有新增選項，需至《客戶管理》－客戶來源表單新增。
- 公司客戶
(Company Customer)
- 目的：登錄和管理企業客戶的詳細資料。
- 所需資料：包括客戶編號、統一編號、客戶類型、區域範圍。
- 操作流程：在「客戶管理」選單下點擊「公司客戶」，然後選擇【新增一筆新資料並編輯】。
- 整合性：需選擇《公司》模組中已登錄的客戶統一編號 [客戶管理關聯圖顯示「公司客戶」與「輸入公司資料」相關聯]。
- 個人客戶
(Individual Customer)
- 目的：登錄和管理個人客戶的詳細資料。
- 所需資料：包括客戶編號、帳號、客戶類型、區域範圍。
- 操作流程：在「客戶管理」選單下點擊「個人客戶」，然後選擇【新增一筆新資料並編輯】。
- 整合性：與人資模組的「個人資料」相關聯 [客戶管理關聯圖顯示「個人客戶」與「輸入個人資料」相關聯]。
- 連絡紀錄
(Contact Record)
- 目的：記錄與客戶的每次聯繫歷史。
- 所需資料：包括客戶編號、銷售案號（若有來往的案件）、通訊方式、連絡日期時間。
- 操作流程：在「客戶管理」選單下點擊「連絡紀錄」，然後選擇【新增一筆新資料並編輯】。
- 銷售階段
(Sales Stage)
- 目的：追蹤特定銷售案件的進度與各階段資訊。
- 所需資料：包括客戶編號、銷售案號、業務項目。
- 操作流程：在「客戶管理」選單下點擊「銷售階段」，然後選擇【新增一筆新資料並編輯】。可新增多個銷售階段和階段日期。
與其他模組的關聯性 (Inter-module Relationships)：
「客戶管理關聯圖」
清晰地展示了客戶管理模組與其他核心模組的緊密聯繫：
- 人資模組
(HR)：
- 在建立「客戶編號」時，系統允許從《人資》模組的「個人資料」中選取**「客戶帳號管理人」和「推薦者」**。
- 「個人資料」不僅關聯到「客戶編號」，還包含更詳細的員工履歷、學歷、使用語言、專業證照、專業技能和親屬關係等資訊，這些資料可在各個頁面中填寫。
- 公司模組
(Company)：
- 在處理「公司客戶」資料時，需要從《公司》模組中選擇客戶的「統一編號」。
- 客戶管理關聯圖顯示「公司客戶」與「輸入公司資料」相關聯。
總結來說，WLTEAS 的「客戶管理」模組提供了一個集中的平台，用於維護客戶的基本資訊、追蹤所有互動歷史，並管理銷售案件的進度。它透過與「人資」和「公司」模組的整合，確保客戶數據的完整性和準確性，為企業的客戶關係管理和銷售流程提供全面支持。
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